Notre méthodologie structurée et claire
Découvrez les étapes clés de notre accompagnement neutre
Nous privilégions une analyse factuelle de chaque situation, fondée sur des échanges transparents et une absence totale d’incitation à la souscription de produits financiers.
Notre équipe dédiée
Élise Bernard
Conseillère senior
Spécialisée en analyse de marché, Élise apporte une vision objective et structurée lors des entretiens avec nos clients.
Martin Dupuis
Analyste financier
Martin réalise les études préliminaires et veille à la rigueur des synthèses transmises aux bénéficiaires.
Julie Morel
Chargée de dossier
Julie coordonne la préparation des entretiens et la gestion documentaire dans le respect de la confidentialité.
Déroulé de l’accompagnement pas à pas
Chaque client bénéficie d’un accompagnement individualisé, allant du diagnostic précis de sa situation à la remise d’une synthèse éclairante, sans aucune incitation commerciale.
Analyse de la situation actuelle
Examen détaillé de vos allocations et priorités au regard de vos objectifs déclarés.
Objectif visé
Cerner les enjeux principaux et identifier les axes d’attention.
Notre démarche
Nous recueillons vos données et vos objectifs par le biais d’un questionnaire puis d’un entretien individuel. Toutes les informations restent confidentielles et utilisées uniquement dans le cadre de la consultation.
Notre méthode
L’entretien permet d’approfondir vos attentes, tandis que nos outils internes de compilation des données aident à analyser les tendances et points de vigilance.
Outils utilisés
Supports d’entretien, questionnaires structurés, bases de données internes.
Résultats attendus
Synthèse personnalisée de la situation et identification des axes potentiels d’évolution.
Entretien de clarification
Dialogue approfondi autour de vos convictions, limites et besoins à moyen et long terme.
Objectif visé
Affiner la compréhension de vos projets et de vos contraintes.
Notre démarche
Discussion guidée autour de vos convictions, de vos questions, et des principaux obstacles à vos plans. Nous explorons ensemble les alternatives possibles.
Notre méthode
Grâce à des questions ouvertes et ciblées, nous faisons émerger les priorités et zones d’incertitude que vous souhaitez explorer.
Outils utilisés
Table ronde, guide d’entretien, rétroactions.
Résultats attendus
Compte rendu synthétique et pistes de réflexion adaptées.
Revue analytique
Évaluation des grandes options du marché au regard de vos critères personnels et du contexte général.
Objectif visé
Aider à mieux comprendre les choix possibles et leurs implications.
Notre démarche
Nous réalisons une synthèse sans recommandation mais détaillons les caractéristiques, frais, contraintes de chaque option, pour un choix en pleine connaissance de cause.
Notre méthode
Présentation pédagogique des avantages et inconvénients de chaque axe, appuyée sur des données et exemples récents.
Outils utilisés
Scénarios illustratifs, notices d’information, comparatifs neutres.
Résultats attendus
Dossier récapitulatif et éléments pour décision.
Restitution et suivi
Présentation de la synthèse personnalisée et préparation de la suite en fonction de vos retours.
Objectif visé
Vous doter de points de repère fiables et faciliter vos prochains choix.
Notre démarche
Restitution détaillée des conclusions et validation avec vous des prochaines étapes. Possibilité de suivi sur demande sans engagement.
Notre méthode
Remise d’un document numérique explicatif et, si besoin, rendez-vous de bilan supplémentaire.
Outils utilisés
Synthèse numérique, outil de suivi interne, échanges sécurisés.
Résultats attendus
Document de synthèse, proposition d’ajustements éventuels.
Notre approche comparée
Quelques différences avec les pratiques courantes